Câu chuyện mở đầu với cảnh cậu bé giao hàng Yakumo Fuji giúp đỡ một cô gái ăn mặc rách rưới đi lang thang trên đường phố Shinjuku. Cô ta giới thiệu mình tên là Pai, đến từ Tây Tạng để tìm một người. Cô gái này đã vượt vạn dặm trường đến Nhật Bản theo cách nào thì người đọc và cả Yakumo cũng không biết được. Nhưng đó chắc chắn là một hành trình gian khổ khi nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô.
Người mà Pai tìm kiếm là chính Yakumo. Cha của cậu, một nhà khoa học nghiên cứu vùng đất Tây Tạng, đã khám phá ra được thân phận thật sự của Pai. Cô là người sống sót cuối cùng của tộc người ba mắt (Sanjiyan), chủ nhân cổ xưa của toàn thế giới. Một đế chế hùng mạnh nhưng đã bị tận diệt và xoá sổ khỏi mặt đất. Trong những giờ hấp hối giữa cảnh hoang sơ hiểm nghèo, ông gửi Pai đến với Yakumo với hy vọng cậu bé sẽ thay ông giúp Pai đạt được ước mơ trở thành con người, dù chính ông cũng không biết làm cách nào để đạt được điều đó.
Họ bắt đầu chuyến hành trình cùng nhau để chống lại các thế lực quỷ dữ mà đứng đầu la con quỷ hùng mạnh Kaiyanwang (Shiva). Hắn ta là một vị thần cổ xưa cùng thời với Pai, hay nói cách khác Pai chính là hôn thê của hắn…