Câu chuyện xoay quanh nhân vật Ảo Long Vương, một kẻ đứng giữa tam giới mà không chịu sự chi phối của bất cứ ai – một kẻ ngang tàng có võ công cái thế, ít ai bì kịp… Với khả năng bất phàm của mình, Ảo Long Vương đi khắp thế gian để tìm kiếm và ghi hết bí kíp võ công của các môn phái vào một cuốn Phục Ma Bảo Lục và tuyên bố ai thắng được ông sẽ đoạt được nó. Phục ma Bảo lục từ đó trở thành mục tiêu săn đuổi của 3 cõi tam giới Thần, Ma, Nhân
Đến khi Ảo Long Vương có con trai, Phật Tổ đã nhìn thấy trước được rằng con trai của Ảo Long Vương – Lôi Đồng sẽ là một nhân vật lớn có ảnh hưởng tới tam giới sau này nên đã sai người tới ép Ảo Long Vương giao con cho mình để dạy dỗ và hướng thiện cho đứa trẻ.