Full Moon wo Sagashite

Mitsuki Koyama là một cô bé 12 tuổi đang sống với bà nội (grandmother) — người ghét âm nhạc và nghiêm khắc từ chối ước mơ ca hát của cô. Mitsuki bị mắc ung thư ở cổ họng (throat sarcoma) — nếu phẫu thuật cứu được tính mạng, rất có thể cô sẽ mất khả năng hát. Cô từ chối phẫu thuật vì việc hát là ước mơ lớn nhất, cũng là lời hứa tuổi nhỏ với Eichi Sakurai, bạn thuở thiếu thời tại trại mồ côi, người cô muốn âm nhạc mình chạm đến để anh có thể nghe được.

Một ngày nọ, Mitsuki được hai shinigami (thần chết) — Takuto và Meroko — thông báo rằng cô chỉ còn một năm để sống nếu không chữa trị. Cô lập tức quyết tâm không để thời gian trôi lãng phí. Mitsuki thỏa thuận với Takuto: nếu cô chấp nhận số phận khi năm ấy kết thúc, thì Takuto sẽ giúp cô trở thành ca sĩ. Takuto trao cho cô khả năng biến thành phiên bản 16 tuổi, khỏe mạnh để tham gia các buổi audition mà yêu cầu tuổi tác plus giọng hát tốt hơn. Mitsuki chọn nghệ danh “Full Moon”.

Cô bắt đầu con đường âm nhạc, cố gắng nổi bật với giọng hát và sự chân thành. Giữa lúc này, mối quan hệ giữa Mitsuki với Takuto và Meroko phát triển — Meroko luôn ở bên Mitsuki, Takuto dần có tình cảm với cô. Những thử thách đến từ cả ngành âm nhạc lẫn áp lực sức khoẻ, cũng như những bí mật dần được hé lộ: quá khứ của Takuto, mối quan hệ từ trước, và việc Mitsuki vẫn chưa biết chắc về số phận Eichi.